Jest cosi zlého mezi nebem a zemí, anebo, Zoufalý příběh o lásce nenaplněné, anebo, Pochybné pojednání o ďáblech a démon

Děj se točí kolem ponurého mistra, kacířského mnicha vzývajícího ďábly, věčně zpité básnické existence zvoucí se andělem a mileneckého páru rozmarné kurtizány s loupežnickým hrubcem. Příběh je zpočátku rozkouskován do krátkých příběhových linií několika knižních postav, jež se časem sjednocují či mezi sebou proplouvají. Vše se vším úzce souvisí a charaktery jsou rozličně propracované. Osudy postav jsou výstřední, avšak v mnoha případech se zde kloubí fantazie s drtivou realitou.